Темный, холодный мир, едва подсвеченный искусственным солнцем. Тяжелая работа. Несладкая жизнь посыльного. Почта в этом мире представляет особую ценность, по ней могут отправить все, что угодно: от ценного письма до живого человека. И почтальон обязан доставить посылку по назначению, чего бы ему это не стоило. Лаг Сиинг, юный посыльный, на своей шкуре испытывает все тяготы подобной жизни. Ему всего двенадцать лет. Для защиты у него имеется особое оружие, стреляющее кусочками сердца. Кроме того, его левый глаз обладает магическим зрением. Лаг упорно ищет свою мать, похищенную несколько лет назад. Во время одной из экспедиций по доставке почты он спасает от механизированного чудовища девочку Нийши, которая становится его напарницей. Нийше на вид лет семь, но сама она утверждает, что родилась двести лет назад. Хоть Лаг и спас ее, но Нийша сама прекрасно может за себя постоять. Она участвует в экспедициях с Лагом, действуя как его телохранитель. Ее плоть – оружие: волосы превращаются в лезвия, руки – в стальные когти. Еще она зализывает раны, как собака. И не носит нижнего белья. Лагу с трудом удалось уговорить ее не ходить с голой задницей, когда на улице такой холод. Еще у Нийши есть странного вида питомец по кличке Стейк. Гоуч Сиэда, антогонист главного героя. Вначале он тоже был письмоношей и имел свое оружие. Но в результате страшных событий перешел на другую сторону – стал красть почту. Лаг и Гоуч не раз столкнутся. Единственный свет в окошке для Гоуча – его младшая сестра Сильветт, родившаяся в день запуска искусственного солнца, который вошел в историю как «День вспышки».